2014-05-08 | 000-005-011 DE-DE
SCHAEFFLER AG, HERZOGENAURACH
Schaeffler schlie t 3,5 Milliarden Euro Refinanzierung erfolgreich ab
2,0 Milliarden Euro neue Anleihen und 1,5 Milliarden Euro neue institutionelle Kredittranchen erfolgreich begeben
Alle Tranchen mehrfach berzeichnet
Signifikante Verbesserung der Fremdkapitalkosten, des F lligkeitsprofils und der Kredit-/Anleihebedingungen
Der internationale Automobil- und Industriezulieferer Schaeffler hat heute die am Dienstag angek ndigte Refinanzierung von bestehenden Finanzverbindlichkeiten in H he von 3,5 Milliarden Euro erfolgreich abgeschlossen. Im Rahmen der Transaktion wurden neue Anleihen mit einem Gesamtvolumen von rund 2,0 Milliarden Euro begeben sowie institutionelle Kredite mit einem Gesamtvolumen von 1,5 Milliarden Euro durch neue Kredittranchen mit g nstigeren Kreditkonditionen abgel st. Alle Tranchen waren signifikant berzeichnet.
Insgesamt wurden vier neue Anleihen emittiert. Neben drei besicherte Anleihen hat Schaeffler zum ersten Mal auch eine unbesicherte Anleihe begeben. Die Anleihen weisen folgende Konditionen auf:
Volumen 500 Mio. EUR: 5 Jahre Laufzeit; 2,75% Kupon; besichert
Volumen 500 Mio. EUR: 5 Jahre Laufzeit; 3,25% Kupon; unbesichert
Volumen 500 Mio. EUR: 8 Jahre Laufzeit; 3,50% Kupon; besichert
Volumen 700 Mio. USD: 7 Jahre Laufzeit; 4,25% Kupon; besichert
Die Anleihen werden von Schaeffler Finance B.V emittiert und notieren am Euro MTF Marktsegment der B rse in Luxemburg. Die besicherten Anleihen werden von der Schaeffler AG und einzelnen Tochtergesellschaften garantiert. Die unbesicherte Tranche weist eine Garantie der Schaeffler AG auf. Standard & Poor's and Moody's haben die besicherten Anleihen mit einem Rating von Ba2/BB- und die unbesicherte Tranche mit B1/B bewertet.
Dar ber hinaus hat das Unternehmen neue Kredite mit einer Laufzeit von sechs Jahren in Euro und US-Dollar bei institutionellen Anlegern in den USA und Europa platziert, die wie folgt ausgestattet sind:
Volumen 375 Mio. EUR: 6 Jahre Laufzeit; E+3,00% Zinssatz*; besichert
Volumen 1.600 Mio. USD: 6 Jahre Laufzeit; L+3,00% Zinsatz*; besichert
*Jeweils Untergrenze f r den Basiszinssatz (Floor) von 0,75 Prozent
Die Mittelzufl sse aus den neuen Anleihen und Krediten werden neben der Abl sung von bestehenden Anleihen wie der 2017 Euro Retail Anleihe mit einem Kupon von 6,75 Prozent und den 2019 Euro und US-Dollar Deb t-Anleihen mit entsprechenden Kupons von 8,75 Prozent und 8,5 Prozent und institutionellen Krediten auch zur teilweisen Abl sung von Bankkrediten und der Finanzierung allgemeiner Unternehmenszwecke eingesetzt.
Der erfolgreiche Abschluss der Transaktion ist ein weiterer wichtiger Baustein bei der Optimierung unserer Kapitalstruktur. Mit dem Kupon von 2,75 Prozent der besicherten 5-Jahres Euro-Anleihe erreichen wir ein Zinsniveau, das normalerweise Unternehmen im Investment-Grade Bereich vorbehalten ist. Die erstmalige Begebung einer unbesicherten 5-Jahres Euro-Anleihe, die mit 3,25 Prozent verzinst wird, ist ein weiterer Beleg f r die St rke unseres Kredits. Der Vergleich mit den Zinss tzen der Anfang des Jahres 2012 begebenen Deb t-Anleihen zeigt, welche signifikanten Fortschritte wir in den vergangenen zwei Jahren bei der Verbesserung unse-rer Kapitalstruktur gemacht haben, sagte Klaus Rosenfeld, Vorstandsvorsitzender und Finanzvorstand der Schaeffler AG.
Neben der Reduzierung der Fremdkapitalkosten ist es Schaeffler mit der Transaktion gelungen, das F lligkeitenprofil der Finanzverbindlichkeiten zu verl ngern und deutlich ausgewogener zu gestalten. Mit der Verbesserung der Kredit- und Anleihekonditionen gewinnt das Unternehmen dar ber hinaus zus tzliche Flexibilit t f r zuk nftige Optimierungsschritte.
Die Mittelzufl sse aus den neuen Anleihen und Krediten werden neben der Abl sung von bestehenden Anleihen wie der 2017 Euro Retail Anleihe mit einem Kupon von 6,75 Prozent und den 2019 Euro und US-Dollar Deb t-Anleihen mit entsprechenden Kupons von 8,75 Prozent und 8,5 Prozent und institutionellen Krediten auch zur teilweisen Abl sung von Bankkrediten und der Finanzierung allgemeiner Unternehmenszwecke eingesetzt.
Wichtiger Hinweis
Die hierin genannten Wertpapiere werden nicht gem dem US-amerikanischen Wertpapiergesetz aus dem Jahr 1933 (U.S. Securities Act of 1933) in der jeweils geltenden Fassung (der U.S. Securities Act) registriert und d rfen ohne eine Registrierung oder Befreiung von der Registrierungspflicht gem dem U.S. Securities Act nicht in den Vereinigten Staaten angeboten oder verkauft werden.
Diese Bekanntmachung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Kaufangebotes von Wertpapieren in den Vereinigten Staaten von Amerika, in Australien, Kanada, Japan oder anderen Jurisdiktionen, in denen ein Angebot gesetzlichen Beschr nkungen unterliegt, dar. Vorbehaltlich bestimmter Ausnahmeregelungen d rfen die in dieser Bekanntmachung genannten Wertpapiere in Australien, Kanada oder Japan, oder an australische, kanadische oder japanische Einwohner oder f r deren Rechnung, nicht verkauft oder zum Verkauf angeboten werden. Die Wertpapiere sind nicht und werden nicht unter den Vorschriften des U.S. Securities Act registriert. Ebenso wenig findet eine Registrierung der in dieser Bekanntmachung genannten Wertpapiere gem den jeweiligen gesetzlichen Be-stimmungen in Australien, Kanada und Japan statt. Es erfolgt kein ffentliches Angebot der Wertpapiere.
Dieses Dokument wurde auf der Grundlage erstellt, dass im Zusammenhang mit der Transaktion kein ffentliches Angebot von Schuldverschreibungen durchgef hrt und kein gebilligter Prospekt ver ffentlicht wurde oder wird. Die Schuldverschreibungen k nnen in keiner Jurisdiktion ffentlich angeboten werden, soweit dies Schaeffler verpflichten w rde, einen gebilligten Prospekt zu ver ffentlichen. Ein Angebot erfolgt daher
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