Schffler schliet ,5 Milliarden Euro Refinanzierung erfolgreich ab

2014-05-08 | 000-005-011 DE-DE

SCHAEFFLER AG, HERZOGENAURACH

Schaeffler schlie t 3,5 Milliarden Euro Refinanzierung erfolgreich ab

2,0 Milliarden Euro neue Anleihen und 1,5 Milliarden Euro neue institutionelle Kredittranchen erfolgreich begeben

Alle Tranchen mehrfach berzeichnet

Signifikante Verbesserung der Fremdkapitalkosten, des F lligkeitsprofils und der Kredit-/Anleihebedingungen

Der internationale Automobil- und Industriezulieferer Schaeffler hat heute die am Dienstag angek ndigte Refinanzierung von bestehenden Finanzverbindlichkeiten in H he von 3,5 Milliarden Euro erfolgreich abgeschlossen. Im Rahmen der Transaktion wurden neue Anleihen mit einem Gesamtvolumen von rund 2,0 Milliarden Euro begeben sowie institutionelle Kredite mit einem Gesamtvolumen von 1,5 Milliarden Euro durch neue Kredittranchen mit g nstigeren Kreditkonditionen abgel st. Alle Tranchen waren signifikant berzeichnet.

Insgesamt wurden vier neue Anleihen emittiert. Neben drei besicherte Anleihen hat Schaeffler zum ersten Mal auch eine unbesicherte Anleihe begeben. Die Anleihen weisen folgende Konditionen auf:

Volumen 500 Mio. EUR: 5 Jahre Laufzeit; 2,75% Kupon; besichert

Volumen 500 Mio. EUR: 5 Jahre Laufzeit; 3,25% Kupon; unbesichert

Volumen 500 Mio. EUR: 8 Jahre Laufzeit; 3,50% Kupon; besichert

Volumen 700 Mio. USD: 7 Jahre Laufzeit; 4,25% Kupon; besichert

Die Anleihen werden von Schaeffler Finance B.V emittiert und notieren am Euro MTF Marktsegment der B rse in Luxemburg. Die besicherten Anleihen werden von der Schaeffler AG und einzelnen Tochtergesellschaften garantiert. Die unbesicherte Tranche weist eine Garantie der Schaeffler AG auf. Standard & Poor's and Moody's haben die besicherten Anleihen mit einem Rating von Ba2/BB- und die unbesicherte Tranche mit B1/B bewertet.

Dar ber hinaus hat das Unternehmen neue Kredite mit einer Laufzeit von sechs Jahren in Euro und US-Dollar bei institutionellen Anlegern in den USA und Europa platziert, die wie folgt ausgestattet sind:

Volumen 375 Mio. EUR: 6 Jahre Laufzeit; E+3,00% Zinssatz*; besichert

Volumen 1.600 Mio. USD: 6 Jahre Laufzeit; L+3,00% Zinsatz*; besichert

*Jeweils Untergrenze f r den Basiszinssatz (Floor) von 0,75 Prozent

Die Mittelzufl sse aus den neuen Anleihen und Krediten werden neben der Abl sung von bestehenden Anleihen wie der 2017 Euro Retail Anleihe mit einem Kupon von 6,75 Prozent und den 2019 Euro und US-Dollar Deb t-Anleihen mit entsprechenden Kupons von 8,75 Prozent und 8,5 Prozent und institutionellen Krediten auch zur teilweisen Abl sung von Bankkrediten und der Finanzierung allgemeiner Unternehmenszwecke eingesetzt.

Der erfolgreiche Abschluss der Transaktion ist ein weiterer wichtiger Baustein bei der Optimierung unserer Kapitalstruktur. Mit dem Kupon von 2,75 Prozent der besicherten 5-Jahres Euro-Anleihe erreichen wir ein Zinsniveau, das normalerweise Unternehmen im Investment-Grade Bereich vorbehalten ist. Die erstmalige Begebung einer unbesicherten 5-Jahres Euro-Anleihe, die mit 3,25 Prozent verzinst wird, ist ein weiterer Beleg f r die St rke unseres Kredits. Der Vergleich mit den Zinss tzen der Anfang des Jahres 2012 begebenen Deb t-Anleihen zeigt, welche signifikanten Fortschritte wir in den vergangenen zwei Jahren bei der Verbesserung unse-rer Kapitalstruktur gemacht haben, sagte Klaus Rosenfeld, Vorstandsvorsitzender und Finanzvorstand der Schaeffler AG.

Neben der Reduzierung der Fremdkapitalkosten ist es Schaeffler mit der Transaktion gelungen, das F lligkeitenprofil der Finanzverbindlichkeiten zu verl ngern und deutlich ausgewogener zu gestalten. Mit der Verbesserung der Kredit- und Anleihekonditionen gewinnt das Unternehmen dar ber hinaus zus tzliche Flexibilit t f r zuk nftige Optimierungsschritte.

Die Mittelzufl sse aus den neuen Anleihen und Krediten werden neben der Abl sung von bestehenden Anleihen wie der 2017 Euro Retail Anleihe mit einem Kupon von 6,75 Prozent und den 2019 Euro und US-Dollar Deb t-Anleihen mit entsprechenden Kupons von 8,75 Prozent und 8,5 Prozent und institutionellen Krediten auch zur teilweisen Abl sung von Bankkrediten und der Finanzierung allgemeiner Unternehmenszwecke eingesetzt.

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Dieses Dokument wurde auf der Grundlage erstellt, dass im Zusammenhang mit der Transaktion kein ffentliches Angebot von Schuldverschreibungen durchgef hrt und kein gebilligter Prospekt ver ffentlicht wurde oder wird. Die Schuldverschreibungen k nnen in keiner Jurisdiktion ffentlich angeboten werden, soweit dies Schaeffler verpflichten w rde, einen gebilligten Prospekt zu ver ffentlichen. Ein Angebot erfolgt daher

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