2014-05-06 | 000-004-998 DE-DE
SCHAEFFLER AG, HERZOGENAURACH
Schaeffler refinanziert Finanzverbindlichkeiten in H he von rund 3,5 Milliarden Euro
Neue Anleihen in Euro und US-Dollar mit Zielvolumen von rund 2 Milliarden Euro geplant
Institutionelle Kredittranchen i.H.v. rund 1,6 Milliarden Euro werden durch neue Tranchen abgel st
R ckzahlung von bestehenden Anleihen und Bankkrediten
Signifikante Verbesserung der Fremdkapitalkosten, des F lligkeitsprofils und der Kredit-/Anleihebedingungen angestrebt
Der internationale Automobil- und Industriezulieferer Schaeffler hat heute die Begebung von weiteren Anleihen im Rahmen einer umfassenden Refinanzierung seiner Verbindlichkeiten bekanntgegeben. Das Zielvolumen f r Anleihen in Euro und US-Dollar ist mit rund zwei Milliarden Euro geplant.
Schaeffler beabsichtigt in Euro und US-Dollar denominierte, besicherte Benchmark-Anleihen mit Laufzeiten von f nf, sieben und acht Jahren bei institutionellen Investoren zu platzieren. Schaeffler plant im Zuge dieser Transaktion zum ersten Mal auch eine unbesicherte Anleihe in Euro mit einer Laufzeit von f nf Jahren zu emittieren.
Die endg ltige Festlegung des Emissionsvolumens und der Konditionen wird in den n chsten Tagen erfolgen. Die Rating-Einsch tzungen f r die geplanten Anleihen werden kurzfristig von den Rating-Agenturen Standard & Poor's und Moody's bekanntgegeben.
Die geplante Emission der Anleihen ist Teil einer komplexen Gesamttransaktion mit einem Refinanzierungsvolumen von rund 3,5 Milliarden Euro. In diesem Zusammenhang sollen neben den neuen Anleihen auch institutionelle Kredittranchen mit einem Gegenwert von ca. 1,6 Milliarden Euro durch neue Kredittranchen zu verbesserten Konditionen ersetzt werden.
Die Mittelzufl sse aus den neuen Anleihen und Krediten sollen neben der Abl sung von bestehenden Anleihen wie der 2017 EUR Retail Anleihe und den 2019 EUR/USD Anleihen und institutionellen Krediten auch zur teilweisen Abl sung von Bankkrediten eingesetzt werden.
Ziel der Refinanzierungstransaktion ist es, die Finanzierungskosten der Schaeffler Gruppe weiter zu reduzieren, das F lligkeitsprofil der Finanzverbindlichkeiten zu verl ngern und die Anleihe- und Kreditkonditionen nachhaltig zu verbessern.
Angesichts des Standings, das sich die Schaeffler Gruppe als Frequent Issuer in den letzten Jahren am Kapitalmarkt erarbeitet hat, ist vorgesehen, die Emission der Anleihen kurzfristig abzuschlie en und die gesamte Transaktion bis zum 14. Mai umzusetzen.
Wichtiger Hinweis
Die hierin genannten Wertpapiere werden nicht gem dem US-amerikanischen Wertpapiergesetz aus dem Jahr 1933 (U.S. Securities Act of 1933) in der jeweils geltenden Fassung (der U.S. Securities Act) registriert und d rfen ohne eine Registrierung oder Befreiung von der Registrierungspflicht gem dem U.S. Securities Act nicht in den Vereinigten Staaten angeboten oder verkauft werden.
Diese Bekanntmachung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Kaufangebotes von Wertpapieren in den Vereinigten Staaten von Amerika, in Australien, Kanada, Japan oder anderen Jurisdiktionen, in denen ein Angebot gesetzlichen Beschr nkungen unterliegt, dar. Vorbehaltlich bestimmter Ausnahmeregelungen d rfen die in dieser Bekanntmachung genannten Wertpapiere in Australien, Kanada oder Japan, oder an australische, kanadische oder japanische Einwohner oder f r deren Rechnung, nicht verkauft oder zum Verkauf angeboten werden. Die Wertpapiere sind nicht und werden nicht unter den Vorschriften des U.S. Securities Act registriert. Ebenso wenig findet eine Registrierung der in dieser Bekanntmachung genannten Wertpapiere gem den jeweiligen gesetzlichen Bestimmungen in Australien, Kanada und Japan statt. Es erfolgt kein ffentliches Angebot der Wertpapiere.
Dieses Dokument wurde auf der Grundlage erstellt, dass im Zusammenhang mit der Transaktion kein ffentliches Angebot von Schuldverschreibungen durchgef hrt und kein gebilligter Prospekt ver ffentlicht wurde oder wird. Die Schuldverschreibungen k nnen in keiner Jurisdiktion ffentlich angeboten werden, soweit dies Schaeffler verpflichten w rde, einen gebilligten Prospekt zu ver ffentlichen. Ein Angebot erfolgt daher in einem Mitgliedstaat des Europ ischen Wirtschaftsraums (EWR), der die Prospektrichtlinie (2003/71/EG und, soweit bereits erfolgt, die nderungen der Prospektrichtlinie durch die Richtlinie 2010/73/EU in nationales Recht umgesetzt hat (jeweils ein Relevanter Mitgliedstaat), nur, soweit keine Pflicht zur Ver ffentlichung eines Prospekts besteht. Entsprechend d rfen Personen, die ein Angebot von Schuldverschreibungen, auf die sich diese Pressemitteilung bezieht, in einem Relevanten Mitgliedstaat machen oder beabsichtigen, ein solches zu machen, dies nur unter Umst nden tun, in denen keine Verpflichtung f r Schaeffler besteht, einen Prospekt gem Artikel 3 der Prospektrichtlinie (in der Fassung der Richtlinie 2010/73/EU, soweit die entsprechenden nderungen in dem Relevanten Mitgliedstaat bereits umgesetzt sind) oder einen Prospektnachtrag gem Artikel 16 der Prospektrichtlinie (in der Fassung der Richtlinie 2010/73/EU, soweit die entsprechenden nderungen in dem Relevanten Mitgliedstaat bereits umgesetzt sind) in Bezug auf das Angebot zu ver ffentlichen. Schaeffler hat kein Angebot von Schuldverschreibungen unter Umst nden genehmigt, in denen eine Verpflichtung f r Schaeffler besteht, einen Prospekt oder Prospektnachtrag zu ver ffentlichen.
Zukunftsgerichtete Aussagen und Prognosen
Bei bestimmten Aussagen in dieser Pressemitteilung handelt es sich um zukunftsgerichtete Aussagen. Zukunftsgerichtete Aussagen sind naturgem mit einer Reihe von Risiken, Unw gbarkeiten und Annahmen verbunden, die dazu f hren k nnen, dass die tats chlichen Ergebnisse oder Entwicklungen von den in den zukunftsgerichteten Aussagen angegebenen oder implizierten
Most recent headlines
05/01/2027
Worlds first 802.15.4ab-UWB chip verified by Calterah and Rohde & Schwarz to be ...
04/08/2026
Dalet, a leading technology and service provider for media-rich organizations, t...
04/07/2026
April 7 2026, 19:00 (PDT) Detective Conan: Fallen Angel of the Highway Opens in...
01/06/2026
In its sixth year, the broadcaster's coverage has become a global brand and ...
01/06/2026
Designed to solve a common problem in broadcasting, the automated workflow detects, identifies, removes, and documents copyrighted music
AudioShake has introdu...
01/06/2026
The sports-analytics company combines its data with proprietary AI to help leagu...
01/06/2026
Category line-up & sponsors announced
Photo: Paul Clarke
The Production Music Awards (PMA) have announced that submissions are now officially open ahead of...
01/06/2026
New hybrid sample/synthesis instrument revealed
Excite Audio have just released the latest instalment in their Evolve series, which has been developed in co...
01/06/2026
Latest TONEX expansion captures three rare vintage amps
The newest addition to IK Multimedia's ever-growing TONEX line-up introduces a set of three incr...
01/06/2026
Musically intelligent soft synth gets upgraded
Scaler Music will be probably be best known to many for their music theory tools, but their product range al...
01/06/2026
SBS confirms its broadcast sponsors for FIFA World Cup 2026
1 June, 2026
Media releases
SBS has secured Hyundai, Hisense, Macca's, Rexona, bet365, Com...
01/06/2026
Rohde & Schwarz Satellite Industry Days 2026 guided by the motto From Earth to ...
01/06/2026
Share
Copy link
Facebook
X
Linkedin
Bluesky
Email...
01/06/2026
Share
Copy link
Facebook
X
Linkedin
Bluesky
Email...
01/06/2026
Marshall Electronics is showcasing a comprehensive lineup of next-generation POV cameras, purpose-built to power today's connected AV environments, at InfoC...
01/06/2026
Adobe Announces Concept to Vector
Deepa Subramaniam June 1, 2026
0 Comments
One of the biggest frustrations we hear from designers is how difficult it...
01/06/2026
Vampire Feature Night Patrol Graded with DaVinci Resolve Studio
Brie Clayton June 1, 2026
0 Comments
Colorist shapes dark, gritty tone for horror thri...
01/06/2026
Share
Copy link
Facebook
X
Linkedin
Bluesky
Email...
01/06/2026
Share
Copy link
Facebook
X
Linkedin
Bluesky
Email...
01/06/2026
Share
Copy link
Facebook
X
Linkedin
Bluesky
Email...
01/06/2026
Share
Copy link
Facebook
X
Linkedin
Bluesky
Email...
01/06/2026
Share
Copy link
Facebook
X
Linkedin
Bluesky
Email...
01/06/2026
Mardi 2 juin 14h00
FilmLight (ARRI), 10 rue Ren Boulanger, 75010 Paris
Rejoignez-nous pour d couvrir comment FLAPI (l'API FilmLight) peut transformer e...
01/06/2026
January 6 2026, 05:30 (PST) Dolby Sets the New Standard for Premium Entertainment at CES 2026
Throughout the week, Dolby brings to life the latest innovatio...
31/05/2026
Olivia P rez-Collellmir to Premiere Original Work at Gaud Centennial in Barcelona The Berklee graduate and faculty member will debut her choral symphony with...
31/05/2026
Back to All News
Netflix Wins 15 Awards at the Canadian Screen Awards - See Pho...
31/05/2026
Taiwan is home to more than 500 NVIDIA ecosystem partners. More than 1 million N...
31/05/2026
As factories move from isolated automation to plant-wide intelligence, manufacturers need AI systems that can connect live machine signals, quality systems, wor...
31/05/2026
The NVIDIA AI Cloud ecosystem is accelerating the global buildout of AI factory infrastructure. Partners are expanding capacity to meet growing demand from ente...
30/05/2026
Share
Copy link
Facebook
X
Linkedin
Bluesky
Email...
30/05/2026
Share
Copy link
Facebook
X
Linkedin
Bluesky
Email...
30/05/2026
Share
Copy link
Facebook
X
Linkedin
Bluesky
Email...
30/05/2026
Zero in on one that says yes (and no)
Andy Marken May 29, 2026
0 Comments
Hero image courtesy of Deposit Photos
For content creators the most difficu...
29/05/2026
With InfoComm 2026 just weeks away, NDI is giving attendees plenty of reasons to...
29/05/2026
Reaffirming a partnership that has defined Canadian sports broadcasting since 19...
29/05/2026
Mobile/tablet is No. 2 device for watching TV, suggesting that the sports-production industry needs to take another look at the format
Ring Digital's Sprin...
29/05/2026
Berliner Ensemble, one of Berlin's five major theater companies, has expande...
29/05/2026
Solid State Logic will showcase its new compact, fly-away TCA Tour audio product...
29/05/2026
Gerald (Jerry) Pierce, a pioneering technologist who helped shape the digital transformation of the motion picture industry, passed away last month on April 12 ...
29/05/2026
Paramount+ will be the English-language U.S. home for Barclays Women's Super...
29/05/2026
Further strengthening its virtualisation strategy to fully support broadcasters ...
29/05/2026
Swiss broadcaster Canal Alpha has deployed Harmonic's award-winning, software-based XOS Advanced Media Processor to modernize playout operations across cant...
29/05/2026
PTZOptics will showcase a new generation of intelligent video workflows at InfoComm 2026, June 17-19, Las Vegas. Visitors to booth N8227 will see how PTZOptics ...
29/05/2026
Arizona's Family has launched the Arizona's Family Sports (AZFS) streaming app, a new direct-to-consumer destination for live, local sports. The app is ...
29/05/2026
Starting in 2027, DAZN will be the exclusive home of The Canadian Football Leagu...
29/05/2026
Comcast Business has detailed the advanced network infrastructure it has deploye...
29/05/2026
In two-day event, leaders from academia and industry explored solutions to chall...
29/05/2026
The Basketball Tournament (TBT), now entering their 13th year of competition, ha...
29/05/2026
Roku has launched FOX One as a Premium Subscription on The Roku Channel in the U.S. Roku customers can now subscribe to FOX One using their Roku account for liv...
2014-05-06 | 000-004-998 DE-DE
