Schffler refinanziert Finanzverbindlichkeiten in Hhe von rund ,5 Milliarden Euro

2014-05-06 | 000-004-998 DE-DE

SCHAEFFLER AG, HERZOGENAURACH

Schaeffler refinanziert Finanzverbindlichkeiten in H he von rund 3,5 Milliarden Euro

Neue Anleihen in Euro und US-Dollar mit Zielvolumen von rund 2 Milliarden Euro geplant

Institutionelle Kredittranchen i.H.v. rund 1,6 Milliarden Euro werden durch neue Tranchen abgel st

R ckzahlung von bestehenden Anleihen und Bankkrediten

Signifikante Verbesserung der Fremdkapitalkosten, des F lligkeitsprofils und der Kredit-/Anleihebedingungen angestrebt

Der internationale Automobil- und Industriezulieferer Schaeffler hat heute die Begebung von weiteren Anleihen im Rahmen einer umfassenden Refinanzierung seiner Verbindlichkeiten bekanntgegeben. Das Zielvolumen f r Anleihen in Euro und US-Dollar ist mit rund zwei Milliarden Euro geplant.

Schaeffler beabsichtigt in Euro und US-Dollar denominierte, besicherte Benchmark-Anleihen mit Laufzeiten von f nf, sieben und acht Jahren bei institutionellen Investoren zu platzieren. Schaeffler plant im Zuge dieser Transaktion zum ersten Mal auch eine unbesicherte Anleihe in Euro mit einer Laufzeit von f nf Jahren zu emittieren.

Die endg ltige Festlegung des Emissionsvolumens und der Konditionen wird in den n chsten Tagen erfolgen. Die Rating-Einsch tzungen f r die geplanten Anleihen werden kurzfristig von den Rating-Agenturen Standard & Poor's und Moody's bekanntgegeben.

Die geplante Emission der Anleihen ist Teil einer komplexen Gesamttransaktion mit einem Refinanzierungsvolumen von rund 3,5 Milliarden Euro. In diesem Zusammenhang sollen neben den neuen Anleihen auch institutionelle Kredittranchen mit einem Gegenwert von ca. 1,6 Milliarden Euro durch neue Kredittranchen zu verbesserten Konditionen ersetzt werden.

Die Mittelzufl sse aus den neuen Anleihen und Krediten sollen neben der Abl sung von bestehenden Anleihen wie der 2017 EUR Retail Anleihe und den 2019 EUR/USD Anleihen und institutionellen Krediten auch zur teilweisen Abl sung von Bankkrediten eingesetzt werden.

Ziel der Refinanzierungstransaktion ist es, die Finanzierungskosten der Schaeffler Gruppe weiter zu reduzieren, das F lligkeitsprofil der Finanzverbindlichkeiten zu verl ngern und die Anleihe- und Kreditkonditionen nachhaltig zu verbessern.

Angesichts des Standings, das sich die Schaeffler Gruppe als Frequent Issuer in den letzten Jahren am Kapitalmarkt erarbeitet hat, ist vorgesehen, die Emission der Anleihen kurzfristig abzuschlie en und die gesamte Transaktion bis zum 14. Mai umzusetzen.

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