2014-05-06 | 000-004-998 DE-DE
SCHAEFFLER AG, HERZOGENAURACH
Schaeffler refinanziert Finanzverbindlichkeiten in H he von rund 3,5 Milliarden Euro
Neue Anleihen in Euro und US-Dollar mit Zielvolumen von rund 2 Milliarden Euro geplant
Institutionelle Kredittranchen i.H.v. rund 1,6 Milliarden Euro werden durch neue Tranchen abgel st
R ckzahlung von bestehenden Anleihen und Bankkrediten
Signifikante Verbesserung der Fremdkapitalkosten, des F lligkeitsprofils und der Kredit-/Anleihebedingungen angestrebt
Der internationale Automobil- und Industriezulieferer Schaeffler hat heute die Begebung von weiteren Anleihen im Rahmen einer umfassenden Refinanzierung seiner Verbindlichkeiten bekanntgegeben. Das Zielvolumen f r Anleihen in Euro und US-Dollar ist mit rund zwei Milliarden Euro geplant.
Schaeffler beabsichtigt in Euro und US-Dollar denominierte, besicherte Benchmark-Anleihen mit Laufzeiten von f nf, sieben und acht Jahren bei institutionellen Investoren zu platzieren. Schaeffler plant im Zuge dieser Transaktion zum ersten Mal auch eine unbesicherte Anleihe in Euro mit einer Laufzeit von f nf Jahren zu emittieren.
Die endg ltige Festlegung des Emissionsvolumens und der Konditionen wird in den n chsten Tagen erfolgen. Die Rating-Einsch tzungen f r die geplanten Anleihen werden kurzfristig von den Rating-Agenturen Standard & Poor's und Moody's bekanntgegeben.
Die geplante Emission der Anleihen ist Teil einer komplexen Gesamttransaktion mit einem Refinanzierungsvolumen von rund 3,5 Milliarden Euro. In diesem Zusammenhang sollen neben den neuen Anleihen auch institutionelle Kredittranchen mit einem Gegenwert von ca. 1,6 Milliarden Euro durch neue Kredittranchen zu verbesserten Konditionen ersetzt werden.
Die Mittelzufl sse aus den neuen Anleihen und Krediten sollen neben der Abl sung von bestehenden Anleihen wie der 2017 EUR Retail Anleihe und den 2019 EUR/USD Anleihen und institutionellen Krediten auch zur teilweisen Abl sung von Bankkrediten eingesetzt werden.
Ziel der Refinanzierungstransaktion ist es, die Finanzierungskosten der Schaeffler Gruppe weiter zu reduzieren, das F lligkeitsprofil der Finanzverbindlichkeiten zu verl ngern und die Anleihe- und Kreditkonditionen nachhaltig zu verbessern.
Angesichts des Standings, das sich die Schaeffler Gruppe als Frequent Issuer in den letzten Jahren am Kapitalmarkt erarbeitet hat, ist vorgesehen, die Emission der Anleihen kurzfristig abzuschlie en und die gesamte Transaktion bis zum 14. Mai umzusetzen.
Wichtiger Hinweis
Die hierin genannten Wertpapiere werden nicht gem dem US-amerikanischen Wertpapiergesetz aus dem Jahr 1933 (U.S. Securities Act of 1933) in der jeweils geltenden Fassung (der U.S. Securities Act) registriert und d rfen ohne eine Registrierung oder Befreiung von der Registrierungspflicht gem dem U.S. Securities Act nicht in den Vereinigten Staaten angeboten oder verkauft werden.
Diese Bekanntmachung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Kaufangebotes von Wertpapieren in den Vereinigten Staaten von Amerika, in Australien, Kanada, Japan oder anderen Jurisdiktionen, in denen ein Angebot gesetzlichen Beschr nkungen unterliegt, dar. Vorbehaltlich bestimmter Ausnahmeregelungen d rfen die in dieser Bekanntmachung genannten Wertpapiere in Australien, Kanada oder Japan, oder an australische, kanadische oder japanische Einwohner oder f r deren Rechnung, nicht verkauft oder zum Verkauf angeboten werden. Die Wertpapiere sind nicht und werden nicht unter den Vorschriften des U.S. Securities Act registriert. Ebenso wenig findet eine Registrierung der in dieser Bekanntmachung genannten Wertpapiere gem den jeweiligen gesetzlichen Bestimmungen in Australien, Kanada und Japan statt. Es erfolgt kein ffentliches Angebot der Wertpapiere.
Dieses Dokument wurde auf der Grundlage erstellt, dass im Zusammenhang mit der Transaktion kein ffentliches Angebot von Schuldverschreibungen durchgef hrt und kein gebilligter Prospekt ver ffentlicht wurde oder wird. Die Schuldverschreibungen k nnen in keiner Jurisdiktion ffentlich angeboten werden, soweit dies Schaeffler verpflichten w rde, einen gebilligten Prospekt zu ver ffentlichen. Ein Angebot erfolgt daher in einem Mitgliedstaat des Europ ischen Wirtschaftsraums (EWR), der die Prospektrichtlinie (2003/71/EG und, soweit bereits erfolgt, die nderungen der Prospektrichtlinie durch die Richtlinie 2010/73/EU in nationales Recht umgesetzt hat (jeweils ein Relevanter Mitgliedstaat), nur, soweit keine Pflicht zur Ver ffentlichung eines Prospekts besteht. Entsprechend d rfen Personen, die ein Angebot von Schuldverschreibungen, auf die sich diese Pressemitteilung bezieht, in einem Relevanten Mitgliedstaat machen oder beabsichtigen, ein solches zu machen, dies nur unter Umst nden tun, in denen keine Verpflichtung f r Schaeffler besteht, einen Prospekt gem Artikel 3 der Prospektrichtlinie (in der Fassung der Richtlinie 2010/73/EU, soweit die entsprechenden nderungen in dem Relevanten Mitgliedstaat bereits umgesetzt sind) oder einen Prospektnachtrag gem Artikel 16 der Prospektrichtlinie (in der Fassung der Richtlinie 2010/73/EU, soweit die entsprechenden nderungen in dem Relevanten Mitgliedstaat bereits umgesetzt sind) in Bezug auf das Angebot zu ver ffentlichen. Schaeffler hat kein Angebot von Schuldverschreibungen unter Umst nden genehmigt, in denen eine Verpflichtung f r Schaeffler besteht, einen Prospekt oder Prospektnachtrag zu ver ffentlichen.
Zukunftsgerichtete Aussagen und Prognosen
Bei bestimmten Aussagen in dieser Pressemitteilung handelt es sich um zukunftsgerichtete Aussagen. Zukunftsgerichtete Aussagen sind naturgem mit einer Reihe von Risiken, Unw gbarkeiten und Annahmen verbunden, die dazu f hren k nnen, dass die tats chlichen Ergebnisse oder Entwicklungen von den in den zukunftsgerichteten Aussagen angegebenen oder implizierten
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