Cellnex Telecom will debut on stock exchange to 4 euros per share

Cellnex Telecom will debut on stock exchange to 14 euros per share Su capitalizaci n superar los 3.244 millones de euros. El free float' de la compa a podr alcanzar hasta un 66% en el caso de que, a las acciones inicialmente ofrecidas que representan el 60% del capital social de Cellnex Telecom, se sume el ejercicio total de la opci n de compra (green shoe) concedida a los bancos.

Tras concluir el periodo de prospecci n de la demanda de la oferta de venta de acciones de Cellnex Telecom, dirigida a inversores cualificados e institucionales, Abertis Infraestructuras (como accionista oferente) y las entidades coordinadoras globales han acordado fijar el precio definitivo de la oferta en 14 euros por acci n.

El precio establecido se sit a en la parte alta de la banda de precios indicativa, establecida entre los 12 y 14 euros por acci n, recogida en el folleto informativo, lo que supone una capitalizaci n burs til inicial de 3.244 millones de euros.

Cellnex Telecom comenzar a cotizar el pr ximo jueves 7 de mayo. Francisco Reyn s, presidente de Cellnex Telecom, y Tob as Mart nez, consejero delegado, realizar n el tradicional toque de campana a las 11 de la ma ana en el Palacio de la Bolsa de Madrid.

Mart nez reconoce que el gran inter s demostrado por los inversores durante las ltimas dos semanas es una prueba de nuestra posici n de liderazgo en el mercado y nuestro potencial de crecimiento futuro. Estoy convencido de que el perfil de nuestros inversores ser un reflejo del proyecto s lido a largo plazo de Cellnex Telecom y trabajaremos junto a ellos en esta una nueva fase que comenzamos el jueves como compa a cotizada .

La operaci n consistir en la oferta de venta, por parte de Abertis Infraestructuras, accionista nico de la compa a, de acciones representativas de un 60% del capital de Cellnex Telecom, ampliable en el caso de que se ejercite la opci n de compra (green shoe) por un n mero m ximo de acciones representativas del 5,9% del capital social de Cellnex Telecom (que supone un 10% del importe inicial de la Oferta).

Con su incorporaci n a la Bolsa, Cellnex Telecom aspira a reforzar de manera inmediata su capacidad de crecimiento tanto org nico como inorg nico, as como su posici n de liderazgo en el mercado europeo de infraestructuras de redes inal mbricas. La operaci n facilitar el acceso al mercado de capitales y a nuevos canales de financiaci n para hacer frente con bases s lidas a su estrategia de desarrollo e internacionalizaci n.

Tras la adquisici n en marzo de un importante portafolio de torres de telecomunicaciones de Wind en Italia, Cellnex Telecom se ha convertido en el operador independiente l der europeo de infraestructuras de telecomunicaciones inal mbricas, con una cartera total de 15.170 torres, de las que 7.472 est n situadas en Espa a y 7.698 en Italia.

Cellnex clasifica sus actividades en tres reas: alquiler de emplazamientos, infraestructuras de difusi n audiovisual, y servicios de red y otros (como redes de cuerpos de seguridad y salvamento, ciudades inteligentes y el Internet de las cosas ).

En el pasado ejercicio 2014, la compa a obtuvo unos ingresos de 436 millones de euros y un resultado bruto de explotaci n (EBITDA) de 178 millones. De los ingresos totales, el rea de infraestructuras de difusi n gener el 57% (250,35 millones de euros); los servicios de red, un 18% (79,16 millones), y la actividad de infraestructuras de telefon a m vil un 24% (106,5 millones), lo que signific doblar su peso en relaci n al ejercicio de 2013, que fue del 10,5%.

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