2015-09-21 | 000-006-117 DE-DESCHAEFFLER AG, HERZOGENAURACH
Schaeffler Holding richtet Finanzierungsstruktur neu aus
Teilr ckf hrung der Finanzverbindlichkeiten durch Platzierung von Aktien der Schaeffler AG
Vollst ndige Refinanzierung der verbleibenden Verbindlichkeiten
Nachhaltige Verbesserung der Kapitalstruktur
Die Schaeffler Verwaltungs GmbH, eine Tochtergesellschaft der INA-Holding Schaeffler GmbH & Co KG, hat heute die Absicht bekanntgegeben, im Zusammenhang mit der beabsichtigten Platzierung von Aktien der Schaeffler AG ihre externen Finanzverbindlichkeiten mit einem Gesamtvolumen in H he von 3,6 Milliarden Euro neu auszurichten.
Dabei ist vorgesehen, die Finanzverbindlichkeiten aus den Erl sen des geplanten B rsengangs zu reduzieren und die verbleibenden Verbindlichkeiten vollst ndig zu refinanzieren. Zu diesem Zweck hat ein Konsortium aus vier Banken - Deutsche Bank AG, Citigroup Global Markets Limited, Bank of America Merrill Lynch International Limited sowie HSBC Trinkaus und Burkhardt AG - einen langfristigen Bankkredit, eine Revolving Credit Facility sowie eine Br ckenfinanzierung zugesagt, die zu einem sp teren Zeitpunkt durch die Ausgabe von neuen Anleihen auf Ebene der Schaeffler Holding abgel st werden soll.
Alle ausstehenden Anleihen der Schaeffler Finance Holding B.V. sollen vorbehaltlich der Durchf hrung der Eigenkapitaltransaktion vorzeitig abgel st werden. Klaus
Rosenfeld, Gesch ftsf hrer der Schaeffler Verwaltungs GmbH, sagte: Die geplanten Ma nahmen dienen dazu, die Finanzverbindlichkeiten auf Ebene der Schaeffler Holding zu reduzieren und die Kapitalstruktur nachhaltig zu verbessern.
Zukunftsgerichtete Aussagen und Prognosen
Bei bestimmten Aussagen in dieser Pressemitteilung handelt es sich um zukunftsgerichtete Aussagen. Zukunftsgerichtete Aussagen sind naturgem mit einer Reihe von Risiken, Unw gbarkeiten und Annahmen verbunden, die dazu f hren k nnen, dass die tats chlichen Ergebnisse oder Entwicklungen von den in den zukunftsgerichteten Aussagen angegebenen oder implizierten Ergebnissen oder Entwicklungen in wesentlicher Hinsicht abweichen. Diese Risiken, Unw gbarkeiten und Annahmen k nnen sich nachteilig auf das Ergebnis und die finanziellen Folgen der in diesem Dokument beschriebenen Vorhaben und Entwicklungen auswirken. Es besteht keinerlei Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen aufgrund neuer Informationen, zuk nftiger Entwicklungen oder aus sonstigen Gr nden durch ffentliche Bekanntmachung zu aktualisieren oder zu ndern. Die Empf nger dieser Pressemitteilung sollten nicht in unverh ltnism iger Weise auf zukunftsgerichtete Aussagen vertrauen, die ausschlie lich den Stand zum Datum dieser Pressemitteilung widerspiegeln. In dieser Pressemitteilung enthaltene Aussagen ber Trends oder Entwicklungen in der Vergangenheit sollten nicht als Aussagen dahingehend betrachtet werden, dass sich diese Trends und Entwicklungen in der Zukunft fortsetzen. Die vorstehend aufgef hrten Warnhinweise sind im Zusammenhang mit sp teren m ndlichen oder schriftlichen zukunftsgerichteten Aussagen von Schaeffler oder in deren Namen handelnden Personen zu betrachten.
Wichtiger Hinweis
Die hierin genannten Wertpapiere werden nicht gem dem US-amerikanischen Wertpapiergesetz aus dem Jahr 1933 (U.S. Securities Act of 1933) in der jeweils geltenden Fassung (der U.S. Securities Act) registriert und d rfen ohne eine Registrierung oder Befreiung von der Registrierungspflicht gem dem U.S. Securities Act nicht in den Vereinigten Staaten angeboten oder verkauft werden.
Diese Bekanntmachung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Kaufangebotes von Wertpapieren in den Vereinigten Staaten von Amerika, in Australien, Kanada, Japan oder anderen Jurisdiktionen, in denen ein Angebot gesetzlichen Beschr nkungen unterliegt, dar. Vorbehaltlich bestimmter Ausnahmeregelungen d rfen die in dieser Bekanntmachung genannten Wertpapiere in Australien, Kanada oder Japan, oder an australische, kanadische oder japanische Einwohner oder f r deren Rechnung, nicht verkauft oder zum Verkauf angeboten werden. Die Wertpapiere sind nicht und werden nicht unter den Vorschriften des U.S. Securities Act registriert. Ebenso wenig findet eine Registrierung der in dieser Bekanntmachung genannten Wertpapiere gem den jeweiligen gesetzlichen Bestimmungen in Australien, Kanada und Japan statt. Es erfolgt kein ffentliches Angebot der Wertpapiere.
Dieses Dokument wurde auf der Grundlage erstellt, dass im Zusammenhang mit der Transaktion kein ffentliches Angebot von Schuldverschreibungen durchgef hrt und kein gebilligter Prospekt ver ffentlicht wurde oder wird. Die Schuldverschreibungen k nnen in keiner Jurisdiktion ffentlich angeboten werden, soweit dies Schaeffler verpflichten w rde, einen gebilligten Prospekt zu ver ffentlichen. Ein Angebot erfolgt daher in einem Mitgliedstaat des Europ ischen Wirtschaftsraums (EWR), der die Prospektrichtlinie (2003/71/EG und, soweit bereits erfolgt, die nderungen der Prospektrichtlinie durch die Richtlinie 2010/73/EU in nationales Recht umgesetzt hat (jeweils ein Relevanter Mitgliedstaat), nur, soweit keine Pflicht zur Ver ffentlichung eines Prospekts besteht. Entsprechend d rfen Personen, die ein Angebot von Schuldverschreibungen, auf die sich diese Pressemitteilung bezieht, in einem Relevanten Mitgliedstaat machen oder beabsichtigen, ein solches zu machen, dies nur unter Umst nden tun, in denen keine Verpflichtung f r Schaeffler besteht, einen Prospekt gem Artikel 3 der Prospektrichtlinie (in der Fassung der Richtlinie 2010/73/EU, soweit die entsprechenden nderungen in dem Relevanten Mitgliedstaat bereits umgesetzt sind) oder einen Prospektnachtrag gem Artikel 16 der Prospektrichtlinie (in der Fassung der Richtlinie 2010/73/EU, soweit die entsprechenden nderungen in dem Relevanten Mitgliedstaat bereits umgesetzt s
