Schffler Holding richtet Finanzierungtruktur neu aus

2015-09-21 | 000-006-117 DE-DE

SCHAEFFLER AG, HERZOGENAURACH

Schaeffler Holding richtet Finanzierungsstruktur neu aus

Teilr ckf hrung der Finanzverbindlichkeiten durch Platzierung von Aktien der Schaeffler AG

Vollst ndige Refinanzierung der verbleibenden Verbindlichkeiten

Nachhaltige Verbesserung der Kapitalstruktur

Die Schaeffler Verwaltungs GmbH, eine Tochtergesellschaft der INA-Holding Schaeffler GmbH & Co KG, hat heute die Absicht bekanntgegeben, im Zusammenhang mit der beabsichtigten Platzierung von Aktien der Schaeffler AG ihre externen Finanzverbindlichkeiten mit einem Gesamtvolumen in H he von 3,6 Milliarden Euro neu auszurichten.

Dabei ist vorgesehen, die Finanzverbindlichkeiten aus den Erl sen des geplanten B rsengangs zu reduzieren und die verbleibenden Verbindlichkeiten vollst ndig zu refinanzieren. Zu diesem Zweck hat ein Konsortium aus vier Banken - Deutsche Bank AG, Citigroup Global Markets Limited, Bank of America Merrill Lynch International Limited sowie HSBC Trinkaus und Burkhardt AG - einen langfristigen Bankkredit, eine Revolving Credit Facility sowie eine Br ckenfinanzierung zugesagt, die zu einem sp teren Zeitpunkt durch die Ausgabe von neuen Anleihen auf Ebene der Schaeffler Holding abgel st werden soll.

Alle ausstehenden Anleihen der Schaeffler Finance Holding B.V. sollen vorbehaltlich der Durchf hrung der Eigenkapitaltransaktion vorzeitig abgel st werden. Klaus

Rosenfeld, Gesch ftsf hrer der Schaeffler Verwaltungs GmbH, sagte: Die geplanten Ma nahmen dienen dazu, die Finanzverbindlichkeiten auf Ebene der Schaeffler Holding zu reduzieren und die Kapitalstruktur nachhaltig zu verbessern.

Zukunftsgerichtete Aussagen und Prognosen

Bei bestimmten Aussagen in dieser Pressemitteilung handelt es sich um zukunftsgerichtete Aussagen. Zukunftsgerichtete Aussagen sind naturgem mit einer Reihe von Risiken, Unw gbarkeiten und Annahmen verbunden, die dazu f hren k nnen, dass die tats chlichen Ergebnisse oder Entwicklungen von den in den zukunftsgerichteten Aussagen angegebenen oder implizierten Ergebnissen oder Entwicklungen in wesentlicher Hinsicht abweichen. Diese Risiken, Unw gbarkeiten und Annahmen k nnen sich nachteilig auf das Ergebnis und die finanziellen Folgen der in diesem Dokument beschriebenen Vorhaben und Entwicklungen auswirken. Es besteht keinerlei Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen aufgrund neuer Informationen, zuk nftiger Entwicklungen oder aus sonstigen Gr nden durch ffentliche Bekanntmachung zu aktualisieren oder zu ndern. Die Empf nger dieser Pressemitteilung sollten nicht in unverh ltnism iger Weise auf zukunftsgerichtete Aussagen vertrauen, die ausschlie lich den Stand zum Datum dieser Pressemitteilung widerspiegeln. In dieser Pressemitteilung enthaltene Aussagen ber Trends oder Entwicklungen in der Vergangenheit sollten nicht als Aussagen dahingehend betrachtet werden, dass sich diese Trends und Entwicklungen in der Zukunft fortsetzen. Die vorstehend aufgef hrten Warnhinweise sind im Zusammenhang mit sp teren m ndlichen oder schriftlichen zukunftsgerichteten Aussagen von Schaeffler oder in deren Namen handelnden Personen zu betrachten.

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