2014-10-22 | 000-005-366 DE-DE
SCHAEFFLER AG, HERZOGENAURACH
Schaeffler Holding platziert erfolgreich Anleihen und refinanziert Bankkredite
Emissionsvolumen im Gegenwert von rund 1,2 Milliarden Euro
Drei Anleihen mit Laufzeiten von 5, 7 und 8 Jahren
Aus Emissionserl sen werden Teile der existierenden Bankkredite vorzeitig getilgt
Schaeffler Holding hat heute besicherte Anleihen mit einem Gesamtvolumen von rund 1,2 Milliarden Euro in Euro und U.S. Dollar bei institutionellen Investoren platziert. Aufgrund der sehr starken Nachfrage der Investoren in Europa und USA waren die Anleihen mehrfach berzeichnet.
Die Emission besteht aus einer 7-j hrigen Euro-Anleihe in H he von rund 350 Millionen Euro und einer Verzinsung von 5,75 Prozent p.a., einer 5-j hrigen U.S.-Dollar Anleihe in H he von rund 475 Millionen U.S.-Dollar und einer Verzinsung von 6,25 Prozent p.a. sowie einer 8-j hrigen U.S.-Dollar Anleihe in H he von rund 675 Millionen U.S.-Dollar und einer Verzinsung von 6,75 Prozent p.a. Die Anleihen werden von der Schaeffler Holding Finance B.V. begeben und von der Schaeffler Verwaltungs GmbH und bestimmten Tochtergesellschaften garantiert. Sie sollen in den Freiverkehr der Luxemburger Wertpapierb rse eingef hrt werden. Die Rating-Einsch tzungen f r die neuen Hochzinsanleihen betragen B von Standard & Poor's bzw. B1 von Moody's.
Die Emission ist Bestandteil der umfangreichen Teilrefinanzierung der Verbindlichkeiten auf Ebene der Schaeffler Holding mit einem Gesamtvolumen von rund 1,9 Milliarden Euro. Neben den o.g. Anleihen umfasst die Refinanzierung einen neuen Kreditvertrag mit sechs internationalen Gro banken in H he von 700 Millionen Euro. Der Mittelzufluss wird genutzt um bestehende Kreditverbindlichkeiten bei Banken abzul sen. Durch diese Ma nahmen werden die Fremdkapitalkosten auf Ebene der Holding weiter reduziert und die F lligkeiten der Verbindlichkeiten verl ngert.
Die erfolgreiche Emission von Anleihen mit einem Volumen von 1,2 Milliarden Euro in dem aktuell volatilen Marktumfeld zeigt erneut das gro e Vertrauen, das der Kapitalmarkt der Schaeffler Gruppe entgegenbringt. Mit der Refinanzierung auf Ebene der Schaeffler Holding haben wir einen weiteren Meilenstein erreicht, um unsere Kapitalstruktur nachhaltig zu optimieren , sagte Klaus Rosenfeld, Mitglied der Gesch ftsf hrung der Schaeffler Holding.
Hintergrundinformation zur Schaeffler Holding:
Schaeffler hatte sich im August 2009 mit seinen Banken auf ein grunds tzliches Finanzierungskonzept verst ndigt, bei dem die Verbindlichkeiten des Unternehmens zwischen den Holding-Gesellschaften und den operativen Gesellschaften aufgeteilt wurden. In vier Finanzierungsschritten im M rz 2011, September 2012, Juli 2013 und September 2013 konnten die Verbindlichkeiten auf Ebene der Holding signifikant reduziert und die Finanzierungskonditionen verbessert werden. Parallel dazu wurde die Kapitalstruktur auf Ebene des operativen Gesch fts in mehreren Schritten optimiert.
Wichtiger Hinweis
Die hierin genannten Wertpapiere werden nicht gem dem US-amerikanischen Wertpapiergesetz aus dem Jahr 1933 (U.S. Securities Act of 1933) in der jeweils geltenden Fassung (der U.S. Securities Act) registriert und d rfen ohne eine Registrierung oder Befreiung von der Registrierungspflicht gem dem U.S. Securities Act nicht in den Vereinigten Staaten angeboten oder verkauft werden.
Diese Bekanntmachung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Kaufangebotes von Wertpapieren in den Vereinigten Staaten von Amerika, in Australien, Kanada, Japan oder anderen Jurisdiktionen, in denen ein Angebot gesetzlichen Beschr nkungen unterliegt, dar. Vorbehaltlich bestimmter Ausnahmeregelungen d rfen die in dieser Bekanntmachung genannten Wertpapiere in Australien, Kanada oder Japan, oder an australische, kanadische oder japanische Einwohner oder f r deren Rechnung, nicht verkauft oder zum Verkauf angeboten werden. Die Wertpapiere sind nicht und werden nicht unter den Vorschriften des U.S. Securities Act registriert. Ebenso wenig findet eine Registrierung der in dieser Bekanntmachung genannten Wertpapiere gem den jeweiligen gesetzlichen Bestimmungen in Australien, Kanada und Japan statt. Es erfolgt kein ffentliches Angebot der Wertpapiere.
Dieses Dokument wurde auf der Grundlage erstellt, dass im Zusammenhang mit der Transaktion kein ffentliches Angebot von Schuldverschreibungen durchgef hrt und kein gebilligter Prospekt ver ffentlicht wurde oder wird. Die Schuldverschreibungen k nnen in keiner Jurisdiktion ffentlich angeboten werden, soweit dies Schaeffler verpflichten w rde, einen gebilligten Prospekt zu ver ffentlichen. Ein Angebot erfolgt daher in einem Mitgliedstaat des Europ ischen Wirtschaftsraums (EWR), der die Prospektrichtlinie (2003/71/EG und, soweit bereits erfolgt, die nderungen der Prospektrichtlinie durch die Richtlinie 2010/73/EU in nationales Recht umgesetzt hat (jeweils ein Relevanter Mitgliedstaat), nur, soweit keine Pflicht zur Ver ffentlichung eines Prospekts besteht. Entsprechend d rfen Personen, die ein Angebot von Schuldverschreibungen, auf die sich diese Pressemitteilung bezieht, in einem Relevanten Mitgliedstaat machen oder beabsichtigen, ein solches zu machen, dies nur unter Umst nden tun, in denen keine Verpflichtung f r Schaeffler besteht, einen Prospekt gem Artikel 3 der Prospektrichtlinie (in der Fassung der Richtlinie 2010/73/EU, soweit die entsprechenden nderungen in dem Relevanten Mitgliedstaat bereits umgesetzt sind) oder einen Prospektnachtrag gem Artikel 16 der Prospektrichtlinie (in der Fassung der Richtlinie 2010/73/EU, soweit die entsprechenden nderungen in dem Relevanten Mitgliedstaat bereits umgesetzt sind) in Bezug auf das Angebot zu ver ffentlichen. Schaeffler hat kein Angebot von Schuldverschreibungen unter Umst nden genehmigt, in denen eine Verpflichtung f r
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