2015-10-08 | 000-006-266 DE-DE
SCHAEFFLER AG, HERZOGENAURACH
Schaeffler schlie t B rsengang ab
Ausgabepreis bei 12,50 Euro pro Aktie
Gesamtvolumen des B rsengangs betr gt 938 Millionen Euro
Gro es Interesse von institutionellen Investoren
Erstnotiz am 9. Oktober 2015 an der Frankfurter Wertpapierb rse
Die Schaeffler AG hat ihren B rsengang erfolgreich abgeschlossen. Insgesamt wurden 75 Millionen St ck Vorzugsaktien bei institutionellen Investoren platziert. Hiervon stammen 66 Millionen Aktien aus einer Kapitalerh hung der Schaeffler AG und 9 Millionen Aktien aus dem Bestand der Schaeffler Verwaltungs GmbH. Der Platzierungspreis der im Rahmen des B rsengangs angebotenen Aktien wurde auf 12,50 Euro je Aktie festgelegt. Die Bruttoerl se der Platzierung liegen bei rund 938 Millionen Euro. Das Orderbuch war mehrfach berzeichnet.
Wir sind sehr zufrieden, dass wir im dem aktuell herausfordernden Umfeld unseren B rsengang erfolgreich abschlie en konnten. Die gro e Nachfrage der Investoren ist ein Beleg daf r, dass Schaeffler als ein attraktives Investment wahrgenommen wird , sagte Klaus Rosenfeld, Vorstandsvorsitzender der Schaeffler AG. Mit dem B rsengang schaffen wir die Voraussetzungen, um den seit Jahren erfolgreichen profitablen Wachstumskurs der Schaeffler AG fortzusetzen.
Mit dem Erl s aus der Transaktion wird insbesondere die Verschuldung bei der Schaeffler AG reduziert und die Kapitalkraft der Schaeffler Gruppe nachhaltig gest rkt. Zudem wird durch diesen Schritt die Neuausrichtung der rechtlichen Struktur der gesamten Unternehmensgruppe abgeschlossen.
Mit erfolgreicher Umsetzung der Transaktion vollenden wir das seit mehreren Jahren konsequent verfolgte Zwei-S ulen-Modell mit einer strategisch ausgerichteten Holdinggesellschaft an der Spitze , erl uterte Georg F. W. Schaeffler, Gesellschafter und Aufsichtsratsvorsitzender der Schaeffler AG. Maria-Elisabeth Schaeffler-Thumann, Gesellschafterin und stellvertretende Vorsitzende des Aufsichtsrats der Schaeffler AG, erg nzte: Die Schaeffler Gruppe bleibt auch zuk nftig ein Familienunternehmen. Als Gesellschafter bernehmen wir unver ndert Verantwortung f r die Entwicklung unserer Unternehmensgruppe.
Die Schaeffler-Aktien werden ab dem 9. Oktober 2015 im regulierten Markt (Prime Standard) der Frankfurter Wertpapierb rse unter dem Tickersymbol SHA, der deutschen Wertpapiernummer (WKN) SHA015 sowie der internationalen Wertpapiernummer (ISIN) DE000SHA0159 gehandelt.
Zukunftsgerichtete Aussagen und Prognosen
Bei bestimmten Aussagen in dieser Pressemitteilung handelt es sich um zukunftsgerichtete Aussagen. Zukunftsgerichtete Aussagen sind naturgem mit einer Reihe von Risiken, Unw gbarkeiten und Annahmen verbunden, die dazu f hren k nnen, dass die tats chlichen Ergebnisse oder Entwicklungen von den in den zukunftsgerichteten Aussagen angegebenen oder implizierten Ergebnissen oder Entwicklungen in wesentlicher Hinsicht abweichen. Diese Risiken, Unw gbarkeiten und Annahmen k nnen sich nachteilig auf das Ergebnis und die finanziellen Folgen der in diesem Dokument beschriebenen Vorhaben und Entwicklungen auswirken. Es besteht keinerlei Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen aufgrund neuer Informationen, zuk nftiger Entwicklungen oder aus sonstigen Gr nden durch ffentliche Bekanntmachung zu aktualisieren oder zu ndern. Die Empf nger dieser Pressemitteilung sollten nicht in unverh ltnism iger Weise auf zukunftsgerichtete Aussagen vertrauen, die ausschlie lich den Stand zum Datum dieser Pressemitteilung widerspiegeln. In dieser Pressemitteilung enthaltene Aussagen ber Trends oder Entwicklungen in der Vergangenheit sollten nicht als Aussagen dahingehend betrachtet werden, dass sich diese Trends oder Entwicklungen in der Zukunft fortsetzen. Die vorstehend aufgef hrten Warnhinweise sind im Zusammenhang mit sp teren schriftlichen oder m ndlichen zukunftsgerichteten Aussagen von Schaeffler oder in deren Namen handelnden Personen zu betrachten.
Disclaimer:
Diese Mitteilung darf nicht in Kanada, Australien oder Japan ver ffentlicht, verteilt oder bermittelt werden. Diese Mitteilung stellt weder ein Angebot zum Kauf von Wertpapieren noch die Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf von Wertpapieren (die Aktien ) der Schaeffler AG (die Gesellschaft ) in den Vereinigten Staaten von Amerika, Deutschland oder nach dem Recht eines anderen Staates dar. Die hierin genannten Aktien der Gesellschaft werden nicht und wurden nicht nach den Vorschriften des U.S. Securities Act von 1933 in der geltenden Fassung (der Securities Act ) registriert und d rfen in den Vereinigten Staaten von Amerika nur nach vorheriger Registrierung oder aufgrund einer Ausnahmeregelung von dem Registrierungserfordernis verkauft oder zum Kauf angeboten werden. Die Aktien der Gesellschaft werden nicht nach den Vorschriften des Securities Act registriert werden.
In dem Vereinigten K nigreich wird dieses Dokument nur verteilt und es richtet sich nur an Personen, die (i) professionelle Anleger sind und unter Artikel 19(5) des Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 in der geltenden Fassung (die Verordnung ) fallen oder (ii) Personen sind, die unter Artikel 49(2)(a) to (d) der Verordnung fallen ( high net worth companies , unincorporated associations etc.) (wobei diese Personen zusammen als Relevante Personen bezeichnet werden). Dieses Dokument richtet sich nur an Relevante Personen und auf Basis dieses Dokuments d rfen Personen nicht handeln und nicht vertrauen, die keine Relevanten Personen sind. Jede Investition oder jede Investitionst tigkeit, auf die sich dieses Dokument bezieht, steht nur den Relevanten Personen offen und wird nur mit Relevanten Personen eingegangen.
Weder die Schaeffler AG noch einer ihrer Aktion re beabsichtigt, ein ffentliches Angebot von Aktien der Schaeffler AG durchzuf hren. Beabsichtigt ist a
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