Schffler schliet Brsengang ab

2015-10-08 | 000-006-266 DE-DE

SCHAEFFLER AG, HERZOGENAURACH

Schaeffler schlie t B rsengang ab

Ausgabepreis bei 12,50 Euro pro Aktie

Gesamtvolumen des B rsengangs betr gt 938 Millionen Euro

Gro es Interesse von institutionellen Investoren

Erstnotiz am 9. Oktober 2015 an der Frankfurter Wertpapierb rse

Die Schaeffler AG hat ihren B rsengang erfolgreich abgeschlossen. Insgesamt wurden 75 Millionen St ck Vorzugsaktien bei institutionellen Investoren platziert. Hiervon stammen 66 Millionen Aktien aus einer Kapitalerh hung der Schaeffler AG und 9 Millionen Aktien aus dem Bestand der Schaeffler Verwaltungs GmbH. Der Platzierungspreis der im Rahmen des B rsengangs angebotenen Aktien wurde auf 12,50 Euro je Aktie festgelegt. Die Bruttoerl se der Platzierung liegen bei rund 938 Millionen Euro. Das Orderbuch war mehrfach berzeichnet.

Wir sind sehr zufrieden, dass wir im dem aktuell herausfordernden Umfeld unseren B rsengang erfolgreich abschlie en konnten. Die gro e Nachfrage der Investoren ist ein Beleg daf r, dass Schaeffler als ein attraktives Investment wahrgenommen wird , sagte Klaus Rosenfeld, Vorstandsvorsitzender der Schaeffler AG. Mit dem B rsengang schaffen wir die Voraussetzungen, um den seit Jahren erfolgreichen profitablen Wachstumskurs der Schaeffler AG fortzusetzen.

Mit dem Erl s aus der Transaktion wird insbesondere die Verschuldung bei der Schaeffler AG reduziert und die Kapitalkraft der Schaeffler Gruppe nachhaltig gest rkt. Zudem wird durch diesen Schritt die Neuausrichtung der rechtlichen Struktur der gesamten Unternehmensgruppe abgeschlossen.

Mit erfolgreicher Umsetzung der Transaktion vollenden wir das seit mehreren Jahren konsequent verfolgte Zwei-S ulen-Modell mit einer strategisch ausgerichteten Holdinggesellschaft an der Spitze , erl uterte Georg F. W. Schaeffler, Gesellschafter und Aufsichtsratsvorsitzender der Schaeffler AG. Maria-Elisabeth Schaeffler-Thumann, Gesellschafterin und stellvertretende Vorsitzende des Aufsichtsrats der Schaeffler AG, erg nzte: Die Schaeffler Gruppe bleibt auch zuk nftig ein Familienunternehmen. Als Gesellschafter bernehmen wir unver ndert Verantwortung f r die Entwicklung unserer Unternehmensgruppe.

Die Schaeffler-Aktien werden ab dem 9. Oktober 2015 im regulierten Markt (Prime Standard) der Frankfurter Wertpapierb rse unter dem Tickersymbol SHA, der deutschen Wertpapiernummer (WKN) SHA015 sowie der internationalen Wertpapiernummer (ISIN) DE000SHA0159 gehandelt.

Zukunftsgerichtete Aussagen und Prognosen

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Weder die Schaeffler AG noch einer ihrer Aktion re beabsichtigt, ein ffentliches Angebot von Aktien der Schaeffler AG durchzuf hren. Beabsichtigt ist a

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